Büromarkt Q3 2023 Top-7 Deutschland

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Top-7-Standorte

Der Berliner Büroflächenmarkt ist im dritten Quartal 2024 durch ein gehemmtes Umsatzgeschehen gekennzeichnet. Für die ersten drei Quartale beträgt der Umsatz 426.000 m², womit es sich im Bereich des schwachen Vorjahres bewegt (Q1-Q3 2023: 428.000 m²).
Wenngleich es im bisherigen Jahresverlauf mehr Abschlüsse oberhalb der 10.000 m²-Marke als im Vorjahr gab, die zudem von der öffentlichen Hand dominiert wurden, ist ein klarer Trend zu Flächenverkleinerungen erkennbar.
Ein höheres Angebot an hochwertigen und zentralen Flächen hat beim Mietniveau gegenüber dem Vorquartal zu einer Seitwärtsbewegung geführt. In der 12-Monatsbetrachtung ist die Spitzenmiete um 0,5 % auf 44,50 €/m² gestiegen, während die Durchschnittsmiete um 0,7 % auf 28,40 €/m² nachgegeben hat.
Die Leerstandsquote weist mit einem Plus von 2,0 %-Punkten (y-o-y) auf 6,3 % den stärksten Anstieg unter den Top-7 Märkten auf. • Die Spitzenrendite für Berliner Büros ist weiterhin stabil bei 4,40 % (+0,30 %-Punkte y-o-y). Das Büroinvestmentvolumen beträgt in Q1-Q3 2024 440 Mio. Euro (-57 %).

Der Hamburger Büroflächenmarkt ist auch im dritten Quartal durch einen unterdurchschnittlichen Umsatz geprägt. Die erfassten 298.000 m² in den ersten neun Monaten liegen 6,9 % unter dem Vorjahr (Q1-Q3 2023: 320.000 m²).
Im dritten Quartal konnte mit der Anmietung von rund 21.000 m² durch die Stadt Hamburg in den „Tanzenden Türmen“ der bisher größte Deal verzeichnet werden. Ansonsten ist das Vermietungsgeschehen primär kleinteilig, wenngleich mögliche Großdeals im Raum stehen.
Sowohl Spitzen- als auch Durchschnittsmiete konnten innerhalb der letzten drei Monate leicht auf 35,50 €/m² bzw. 20,50 €/m²zulegen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Plus von 2,9 % bzw. einer Abnahme von 1,9 %.
Der Leerstandsanstieg hat sich auch im dritten Quartal fortgesetzt, womit die Quote mittlerweile bei 5,0 % notiert. Dabei stechen vor allem die Nebenlagen mit einer erhöhten Verfügbarkeit an freien Flächen heraus.
Die Stabilisierung der Spitzenrendite für Hamburger Büros setzt sich in Q3 2024 (4,50 %; +0,25 %-Punkte y-o-y) fort. Die Büroinvestments belaufen sich auf 370 Mio. Euro (-19,7 %).

Die Erholung des Münchener Büroflächenmarktes hat sich im dritten Quartal nochmals beschleunigt. So ist bereits nach den ersten neun Monaten mit einem Umsatz von 447.000 m² das Gesamtvorjahresvolumen fast erreicht.
Die Zunahme fußt auf einer Steigerung von Großabschlüssen; oberhalb der 5.000 m² notiert die Anzahl bereits über dem Gesamtjahr 2023. Dennoch agieren viele Nutzer aufgrund der makroökonomischen Lage weiterhin zurückhaltend.
Die Tendenz einer Flächenverbesserung bei Neuabschlüssen sowie der unveränderte Mangel an Premiumflächen in der Innenstadt hat die Spitzenmiete auf 53,50 €/m² ansteigen lassen (+15,1 % y-o-y). Die Durchschnittsmiete liegt bei 25,00 €/m² (+5,5 %).
Eine weitere Leerstandszunahme ist auch im dritten Quartal erfasst worden. Mit 6,8 % bewegt sich diese 1,4 %-Punkte über dem Vorjahr. Unverändert sind die Teilmärkte innerhalb des Mittleren Rings durch die geringsten Vakanzen geprägt.
Die Bürospitzenrendite in München notiert stabil bei 4,40 % (+0,30 %-Punkte y-o-y). Das Büroinvestmentvolumen beträgt 720 Mio. Euro.